داستان فیلم به عملیات نظامی «باگراتیون» می‌پردازد که در اوت 1944 رخ داد. وقتی که سه افسر ضدجاسوسی شوروی برای شناسایی و دستگیری عوامل دشمن که در پشت خطوط جبهه در بلاروسِ آزادشده پیام‌های رمزگذاری‌شده ارسال می‌کنند، وارد رقابتی نفس‌گیر با زمان می‌شوند و ...

فیلم بر اساس داستان ایستادگی قهرمانانی که در خارج از مسکو در اکتبر سال 1941 در کنار واحدهای ارتش 43 ارتش شوروی جنگیدند تا جلوی پیشروی آلمان را بگیرند تا نیروهای کمکی برسند و ....

وقتی مینکا بزرگ می‌شود و به دیدن خواهرش لولیا می‌رود (که اکنون زنی بالغ با دو فرزند است و در خانه دوران کودکی‌شان زندگی می‌کند)، هر چیزی در طول مسیر او را به یاد داستان‌های خنده‌دار گذشته می‌اندازد. اما او نمی‌داند که لولیا به خاطر شیطنت‌های دوقلوهای خرابکارش، پتیا و فدیا، در دردسر بزرگی افتاده است.

یک شهردار فاسد روسی می خواهد خانه آبا و اجدادی نیکولای را به سود خودش مصادره نمایید. از این رو نیکولای به ناچار وارد یک جنگ بزرگ با این شهردار فاسد و زورگو می شود. با اینکه ممکن است در این جنگ شکست بخورد و همه چیز خود را از دست بدهد. و این درحالی است که مسلما قدرت و نفوذ شهردار بیشتر از نیکولای است. اما یاز هم اجازه نمی دهد که حقش پایمال شود و ...

او را قهرمان قهرمانان می‌نامیدند. درباره قدرت و شخصیت بااراده پودوبنی افسانه‌ها ساخته بودند. این مبارز بزرگ ۵۰ ساله به راحتی بر ورزشکاران جوان غلبه می‌کرد و در مسائل مربوط به شرف و عدالت اهل سازش نبود. و تنها عشق بود که می‌توانست این پهلوان روسی را به زانو درآورد.

اسلاوا کولتیلوف، معلم مدرسه‌ای در شهر پالچیکی، با دست‌نویس رمانش در دست وارد مسکو می‌شود و با نادیا ملاقات می‌کند. پیش از عروسی، معاون ترخگولوویچ در کمال سردرگمی، کولتیلوف را با مربی تیم فوتبال کودکان اشتباه می‌گیرد. ترخگولوویچ پاسپورت کولتیلوف را ضبط کرده و بلیط مسکو او را پاره می‌کند، در حالی که کولتیلوف تمام تلاش خود را به کار می‌بندد تا تیم عجولانه جمع‌آوری‌شده‌اش ببازد تا او بتواند نزد عروسش بازگردد.

در بخش پایانی سه‌گانه میخالکوف درباره فرمانده لشکر کوتوف، او در جریان جنگ جهانی دوم به خانه بازمی‌گردد؛ در حالی که مورد خیانت قرار گرفته، به سختی از اعدام به جرم خیانت جان سالم به در برده و در یک اردوگاه کار اجباری تا مرز نابودی رفته است. او متوجه می‌شود که همه چیز تغییر کرده و باید بار دیگر برای نام خود، شرف خود و عشقش بجنگد.

فیلم «۱۲» که اقتباسی آزاد از «۱۲ مرد خشمگین» است، در مسکوی امروزی روایت می‌شود؛ جایی که ۱۲ مرد بسیار متفاوت باید به اتفاق آرا درباره سرنوشت یک جوان چچنی متهم به قتل ناپدری‌اش که یک افسر ارتش روسیه بوده، تصمیم بگیرند. آن‌ها در یک اتاق هیئت منصفه موقت در سالن ورزشی یک مدرسه گرد هم می‌آیند و یکی‌یکی برای رویارویی، ارتباط برقرار کردن و اعتراف در مرکز توجه قرار می‌گیرند، در حالی که متهم در انتظار حکم است و سفر غم‌انگیز خود را در طول جنگ در قالب فلاش‌بک‌ها مرور می‌کند.

سی سال از زمان آشنایی ژنیا و نادیا گذشته است؛ آن‌ها از هم جدا شده‌اند و نادیا به لنینگراد رفته است. دوستان قدیمی هنوز هم به حمام عمومی می‌روند و اکنون کنستانتین، پسر ژنیا، نیز به آن‌ها ملحق شده است. عمو پاشا و عمو ساشا، کوستیا را متقاعد می‌کنند تا یک معجزه سال نو برای پدرش ترتیب دهد و او را به سن پترزبورگ بفرستد. دختر نادیا در همان آدرس زندگی می‌کند و درست در همان روز، نامزدش ایراکلی قصد دارد از او خواستگاری کند.

هیچ‌کس دوست ندارد احمق فرض شود، به خصوص مافیا. بنابراین، وقتی مشخص می‌شود که تعدادی از مردان مافیای نیویورک عاشق یک عروس سفارشی روسی شده‌اند که آشکارا از همه آن‌ها کلاهبرداری کرده است، رئیس آن‌ها اصلاً خوشحال نمی‌شود. در واقع، تونی سانتینی فکر می‌کند تنها راه برای اثبات اینکه نباید با مافیا درافتاد این است که برادرزاده‌اش را به روسیه بفرستد تا نینای زیبا اما فریبکار را بازگرداند.